In diesem Podcast führt Christoph Künzle, Dozent für Banking & Finance an der ZHAW School of Management and Law, ein Interview mit Margot Lorenz, Partnerin bei Portas Capital AG.
Margot Lorenz gibt uns spannende Einblicke in ihre Karriere und erzählt, wann und weshalb sie in die Schweiz gekommen ist. Im Interview erklärt sie, was eine unabhängige Vermögensverwalterin ist und wie dieses Geschäftsmodell funktioniert. Wir sprechen über die Zusammenarbeit zwischen Kunde, Depotbank und Vermögensverwalterin sowie die Vorteile dieses Modells für Kunden. Margot Lorenz erläutert auch, warum Banken unabhängige Vermögensverwalter attraktiv finden, obwohl sie einen Teil ihrer Marge abgeben müssen. Margot gibt Einblick in ihre Kundenprofile und erläutert, wie sie neue Kunden akquiriert.
Wir besprechen auch die aktuelle Lage der Vermögensverwalter in der Schweiz, mit etwa 2’000 EAMs, von denen erst rund die Hälfte voll FINMA-lizenziert sind. Margot Lorenz gibt ihre Einschätzung zur Konsolidierung in der Branche. Zum Abschluss teilt Margot Lorenz ihre Anlagetipps und beschreibt die Anlagephilosophie von Portas Capital. Wir erfahren auch, ob ihre Kunden in Bitcoin investieren. Dieses Interview bietet wertvolle Einblicke in die Welt der unabhängigen Vermögensverwaltung und praktische Anlagetipps von einer erfahrenen Expertin. Lassen Sie sich inspirieren und profitieren Sie vom Wissen von Margot Lorenz!
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