AI in Wealth Management

How AI Is Changing Wealth Management – And What Swiss Banks Should Do About It

Artificial Intelligence (AI) is starting to reshape wealth management. Not through big headlines or dramatic changes – but in quiet and more practical ways. Behind the scenes, smart algorithms are helping relationship managers (RMs) make better decisions, improve efficiency, and give clients more relevant, timely, and cost efficient financial advice. This will not be about […]

Multi Family Office

Behavioral Insights for Swiss Wealth Management Banks Serving Multi-Family Offices

The world of multi-family offices (MFOs) presents attractive opportunities for Swiss wealth management banks. Managing wealth across multiple families and generations requires tailored strategies that go beyond traditional finance. A recent article by Graziela Fortunato et al. highlights the importance of behavioral finance in redefining how wealth managers engage with MFOs, offering Swiss banks a […]

Serkan Mirza

ZHAW Wealth Management Podcast #8: Serkan Mirza (Credit Exchange)

In diesem Video-Interview führt Dr. Christoph Künzle, Dozent für Banking & Finance an der ZHAW School of Management and Law, ein aufschlussreiches Gespräch mit Serkan Mirza, dem CEO der Credit Exchange AG. Die Credit Exchange AG ist die führende digitale B2B-Marktplatzplattform für Hypotheken in der Schweiz und wird von renommierten Unternehmen wie der Mobiliar, PostFinance, Swisscom und weiteren starken Partnern unterstützt. Mit einem Volumen von über 3,5 Milliarden Franken an verwalteten Hypotheken spielt die Credit Exchange AG eine zentrale Rolle bei der Vernetzung von Banken, Versicherungen und Pensionskassen.

Traditional private banking

Digital Transformation in Private Banking: Cost Efficiencies, Growth, Client Experience

Private banks, traditionally focused on personalized services for HNWIs, face the challenge of digital transformation. This shift promises cost efficiencies, growth, and enhanced client experiences. Digitalization can streamline operations, reduce costs, and optimize resources, while also enabling growth through new digital services and global reach. Moreover, it enhances client experience by offering personalized, accessible, and secure services. However, achieving these benefits requires a comprehensive strategy that integrates cost management, innovation, and client-centric solutions. Successful digital transformation will allow private banks to enhance performance and strengthen client relationships, securing their future in a competitive landscape.

Peter Raskin

ZHAW Wealth Management Podcast #5: Dr. Peter Raskin (Bergos Privatbank)

In diesem exklusiven Interview spricht Dr. Peter Raskin, CEO der Bergos Privatbank in Zürich, mit unserem Dr. Christoph Künzle, Dozent für Banking & Finance an der ZHAW.

Das Expertengespräch beleuchtet die strategischen Ausrichtungen und Herausforderungen der Bergos, einer führenden “Unternehmerbank” mit besonderen Angeboten für die NextGen. Dr. Raskin, der als Miteigentümer die operativen Geschicke der Bank führt, gibt Einblicke in die Herkunft und Ausrichtung der Bank, die Vision und deren Zielkunden und -märkte. Auch bespricht er verschiedene Aspekte und Vor- und Nachteile der digitalen Kundenberatung und äussert sich zur Zukunft des Finanzplatzes Schweiz.

Ein Muss für alle, die sich für die Zukunft des Schweizer und internationalen Private Banking interessieren!